盈利预测和投资评级该机构认为，公司在手订单充足，为未来业绩提供保障，同时，第二成长曲线拓展逐步落地，持续挖掘新业务增长极；预计公司2024-2026 年营业收入分别为27.26/39.90/50.98 亿元，归母净利润分别为4.04/6.42/8.33 亿元，对应PE 分别为14/9/7 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司与建元信托和解带来的和解款收入，以及收购方圆制药增厚利润，该机构上调公司2024-2026 年归母净利润由3.31/3.79/4.23 亿元至3.80/4.01/4.45 亿元；对应当前市值P/E 估值21/19/18X，维持“买入”评级

　　盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为301.12/390.96/491.80亿元，归母净利润为56.03/76.84/100.86 亿元。北方华创作为国内平台型半导体设备龙头，深度布局刻蚀、PVD、CVD、炉管、清洗等设备，受益于国产替代大潮和先进制程扩产，维持公司“买入”评级。

　　拟集中竞价交易回购股份，央企背景夯实投资信心，维持“买入”评级2024 年10 月16 日，招商蛇口发布公告，宣布将通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司整体经营业绩稳健，销售排名稳居前列，公开市场土地获取积极，回购股份将进一步稳定投资者对公司持续经营的积极预期。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为63.9、70.3、74.4 亿元，EPS 为0.71、0.78、0.82 元，当前股价对应PE 为16.2、14.7、13.9 倍，维持“买入”评级。

　　考虑马朗煤矿复产，但暂不考虑东部矿区投产带来的产量贡献，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为46.1/70.8/75.2亿元，同比-11%/+53.7%/+6.3%，EPS 为0.7/1.08/1.15 元，对应当前股价PE分别为10.6/6.9/6.5 倍。考虑到马朗煤矿复产催化业绩增长及公司2024 年仍履行每股0.7 元的高分红，维持“买入”评级。

　　投资建议：深耕证券IT 领域，信创布局领先，在券商核心系统代际升级过程中，有望借助先发优势扩大市场份额。盈利预测如下：预计2024-2026 年营业收入为8.0/9.3/11.0 亿元，归母净利润分别为2.5/3.0/3.6 亿元，对应10 月16 日收盘价37.22 元，long8国际官方网手机版appPE 分别为30/25/21 倍，首次覆盖给予“买入”评级。

　　投资建议：随着公司T 系列产品延续增长趋势，W 和A 系列产品快速上量，多产品线战略有望为公司带来持续的增长推动力，因此，该机构预计公司24-26 年收入68.9/84.1/100.4 亿元，归母净利润8.0/10.8/13.6 亿元，以2024 年10 月15 日收盘价计算，对应24-26 年PE 为36/27/21 倍，维持“买入”评级。